Создание проектов осмотров
Создание осмотров возможно следующими способами:
Меню “Проекты осмотров”
Меню предоставляет доступ к функциям создания осмотров.
Новый осмотр
Функция позволяет создать осмотр.
Варианты создания осмотра:
Обычный осмотр
Заполняем атрибуты для нового осмотра.
|
Атрибут |
Описание |
|---|---|
|
Компания |
Выбор компании из зарегистрированных компаний |
|
Схема осмотра |
Выбор схемы осмотра, на основании которой будет создан новый осмотр |
|
Видимость |
Выбор групп доступа, в которых будет доступен созданный осмотр |
Список групп доступа для выбора рассчитывается как пересечение групп доступа схемы и групп доступа пользователя, создающего осмотр.
По умолчанию все группы доступа являются отмеченными. Пользователь может установить те флажки, которые ему необходимы.
Если снять все флажки, то у созданного осмотра не будет ни одной группы доступа. В этом случае осмотр будет доступен только ему (Создатель) и администратору компании.
Нажимаем кнопку “Продолжить”.
Система создает новый осмотр на основании выбранной схемы осмотра.
Созданный осмотр доступен пользователю,который его создал, в мобильном приложении.
Для того, чтобы другие пользователи увидели осмотр, необходимо воспользоваться функцией “Поделиться осмотром“.
Заполняем необходимые атрибуты. Для этого используем кнопку “Редактировать”.
Сохраняем форму, либо отказываемся от изменений.
Настройка подписантов - кто подписывает документ, возможные варианты настройки подписантов
По отношению к созданному осмотру:
-
Будет указано в осмотре - подписант будет указан вручную в форме осмотра;
-
Кто создал осмотр, независимо от роли - подписантом выступает создатель текущего смотра;
-
Любой, с кем поделились (но не создатель) - подписать может только тот, с кем Поделились осмотром;
-
Создатель осмотра или с кем поделились - подписать может тот, с кем Поделились осмотром и создатель осмотра;
По Роли пользователя, имеющего доступ к осмотру (то есть, подписать смогут те, кто имеет доступ к осмотру согласно Ролевой модели или те, с кем Поделились осмотром):
-
Клиент
-
Агент
-
Клиент или агент
-
Организатор осмотров
-
Оператор осмотров
-
Эксперт
-
Согласующее лицо
-
Администратор групп
-
Администратор
Используем функцию “Поделиться осмотром“ с пользователем системы
После заполнения всех атрибутов предоставляем доступ пользователю. Для этого в окне поиска находим пользователя, которому предоставим доступ. Поиск производится по ФИО или номеру мобильного телефона.
Нажимаем кнопку "Выбрать". Осмотр может быть отправлен нескольким пользователям.
При нажатии кнопки "ОК" пользователю будет направленно СМС с информацией о доступности осмотра.
Поделиться осмотром с новым клиентом
Если пользователя нет в системе создадим его при помощи кнопки “Поделиться осмотром с новым клиентом”.
При нажатии кнопки “Поделиться осмотром с новым клиентом” открывается форма создания нового клиента
Заполняем поля формы.
Нажимаем кнопку “Добавить нового клиента, отправить СМС”.
При ошибке в номере телефона возникает сообщение
При успешном добавлении нового пользователя появляется сообщение
Это означает что по номеру телефона создан новый пользователь и с ним поделились осмотром.
Список пользователей, которым доступен осмотр
|
Иконка состояния |
Описание |
|---|---|
|
Сообщение еще не отправилось, или направленно через провайдера без контроля статуса отправки. |
|
После отправки пользователь еще не заходил в приложение |
|
Сообщение доставлено |
|
Пользователь открывал приложение приложение после доставки осмотра |
Действия
|
Действие |
Описание |
|---|---|
|
Повторная отправка СМС выбранному пользователю |
|
Отозвать доступ к осмотру у выбранного пользователя. Осмотр становится недоступен после очередной синхронизации приложения с сервером |
Создание нескольких осмотров
Осмотры создаются на основании подготовленного файла excel. На основании данных в файле выполняется создание осмотров.
Выбираем компанию, схему осмотра и видимость.
Скачиваем шаблон для заполнения в Excel. В шаблоне заданы столбцы для каждого поля формы. Не меняйте порядок или заголовок полей в шаблоне, иначе он не сможет быть распознан при загрузке.
Заполните файл и загрузите для продолжения.
Файл будет распознан, после чего потребуется подтвердите правильность распознавания.
Одна строка в файле – один новый осмотр. Поля можно оставить пустыми либо заполнить значениями, какими вы задали бы их в приложении или в административном интерфейсе.
Для полей с выбором или галочками используйте ключевые значения, заданные для нужных вам вариантов в схеме. Можно использовать и тот текст, который видит пользователь в мобильном приложении, но правильнее писать именно ключ – так система сможет однозначно определить, как заполнить поле в новом осмотре. Если нужно отметить несколько галочек, перечисляйте ключи через точку с запятой – ";".
Для сложных полей (например: ФИО, Паспорт, Размеры) пишите текст, как вам кажется максимально логичным. После распознавания проверьте, правильно ли система поняла указанные значения. Если нет, исправьте файл и загрузите его повторно. Система выдаст подсказку для полей, значения которых не удалось распознать ни одним из предсказуемых способов.
Возможные ошибки
Файл не заполнен:
Ошибки в форматировании файла. Файл создан не по шаблону.
Ошибки в данных
Дополнительно описание ошибки будет продемонстрированно в предпросмотре
Вносим исправления в файл excel и выполняем повторную загрузку.
При отсутствии ошибок в файле для импорта появится меню поделиться осмотром
Импортируем осмотры, подготовленные на основнии excel в систему:
После нажатия кнопки “Начать импорт” выполняется импортирование осмотров подготовленных на основании файла excel
После загрузки осмотры отобразятся в списке осмотров. Для этого переходим в пункт меню список осмотров.
Мультиосмотр
Список доступных осмотров
Список всех осмотров
При выборе Списка осмотров откроется список всех созданных Проектов осмотра.