Создание схемы осмотра

Наименование

Краткое понятное наименование схемы осмотра

Формат схемы осмотра

Обычный осмотр - единичный осмотр одного объекта

Мультиосмотр - специальный тип осмотра для сбора в единую структуру нескольких связанных простых осмотров.

Активность

Установленный флаг означает, что схема активна, её можно использовать для создания осмотров, в том числе включать в состав Мультиосмотра

Компания-владелец

Компания для которой принадлежит схема осмотра

Настройки интеграции (только для суперадминов)

Административные настройки для интеграции

Описание

Детальное описание схемы осмотров.

Тип схемы осмотра

Тип объекта, который влияет на экраны выбора схемы в мобильном приложении ( меню “Что будем осматривать”).

Формула наименования объекта осмотра

Наименование объекта важно для списков осмотров. В формуле может быть просто текст. Также в формуле можно обратиться к полям формы так: {имя_группы:имя_поля}.

Формула наименования схемы

Для формирования наименования доступны поля:

• {Схема} – наименование схемы;

• {ТипСхемы} – наименование Типа схемы осмотра.

Для простоты можно всегда использовать {Схема}

Формула имени zip-архива

Аналогично Формуле наименования объекта осмотра

Формула темы письма оповещения

Аналогично Формуле наименования объекта осмотра

Подсказка клиенту на экране подтверждения

Текст галочки на экране подтверждения

Схема доступна клиенту

По данной схеме пользователи с ролью «Клиент» смогут самостоятельно создавать осмотры. Но только при условии, что схема будет привязана к пользователю через одну или несколько групп доступа.

Настройка полезна при одновременном использовании с Автоназначаемыми группами доступа. Автоназначаемая группа доступа, плюс схемы для клиентов, дают возможность настроить такой набор схем, который доступен новым клиентам после саморегистрации без дополнительного обращения в компанию.

Разрешить отказываться от осмотра с отметкой "Осмотр невозможен"

Разрешить пользователю переводить незавершённый осмотр в статус Экспертиза с отметкой "Осмотр невозможен".

При завершении осмотра с отметкой “Осмотр невозможен” в мобильном приложении, пользователю будет необходимо оставить комментарий.

Разрешить отказываться от повторяемых процессов с отметкой "Осмотр невозможен"

Разрешить пользователю отказываться от съёмки повторяемых процессов внутри осмотров с отметкой "Осмотр невозможен". Относится к этапам с повторениями, таким как: повреждения, помещения в здании и т.п.

При завершении осмотра с отметкой “Осмотр невозможен” в мобильном приложении, пользователю будет необходимо оставить комментарий.

Блокировать осмотр при проверке (механизм одного эксперта в единицу времени)

Позволить эксперту использовать эксклюзивную блокировку осмотра на время экспертизы. Другие эксперты не смогут вносить изменения в осмотр, пока экспертиза не завершится или блокировка не будет снята экспертом (администратор тоже может снять блокировку).

Эксперт будет дополнительно уведомлён о необходимости Блокировки, если проверка осмотра началась без её включения.

Разблокировать заблокированный осмотр при неактивности в течение N минут

Автоматическое снятие блокировки осмотра в статусе Экспертиза, если Эксперт не показал активность в течение заданного времени.

Под активностью подразумевается, что блокировка будет снята спустя N минут после последнего открытия страницы осмотра в окне браузера.

Пропускать экспертизу (проверку осмотра) 

     При установке данного флага, после выполнения осмотра статус Экспертиза будет пропущен и установлен следующий статус.

При включенной настройке функционал возврата осмотра на Повтор будет доступен всем пользователям, имеющим доступ к осмотру.

При включенной настройке "Запрашивать подписание PDF после успешной экспертизы", если пользователь в статусе clientagreement (Подписание) внесёт изменения в документ, то осмотр будет переведён в статус draft (Осмотр не завершён).

Разрешить принимать осмотр одной кнопкой

Эксперты смогут принимать осмотр одной общей кнопкой. Можно будет не указывать для каждого шага ОК. Не рекомендуется использовать для ответственных осмотров!

Отправлять на согласование согласующему лицу

Если у схемы стоит признак согласования, то:

1. При проверке шага осмотра появляется кнопка “Cогласование”. Если Эксперт видит что-то на фотографии, что не позволяет ему принять решение по осмотру, он нажимает кнопку "Согласование". При сохранении такого осмотра он отправляется в статус "Согласование". Принимать решение по такому осмотру может пользователь с ролью "Согласующее лицо", “Администратор групп” и “Администратор”. То есть, это человек с большими полномочиями для принятия решения по каким-то вещам, которые эксперт увидел на фото (перепланировка; нечитаемый VIN; и все, что угодно, согласно внутренним инструкциям компании);

2. Поля формы такой схемы также можно теперь отмечать "Отправлять на согласование". Суть настройки в том, что Эксперт может вручную менять содержимое поля. Ряд полей (не важных и не отмеченных галочкой "Отправлять на согласование") не будет переводить осмотр в статус "Согласование", Эксперт может просто исправить ошибку в данных или еще что-то. Другие поля (важные и отмеченные галочкой "Отправлять на согласование") будут при изменении вызывать перевод осмотра в статус "Согласование".

Для этой цели есть роль “Согласующее лицо” и соответствующие настройки схемы осмотра и полей формы.

Разрешать опытным пользователям скрывать подсказки к шагам

При включенной настройке, опытный пользователь увидит дополнительный переключатель “Показывать фото-примеры перед съёмкой каждого шага” на экране Подготовки к съёмке в мобильном интерфейсе.

Опытным пользователем считается тот, кто выполнит осмотр по схеме три и более раз.

Выключив тумблер, пользователь перестанет видеть подсказки к осмотрам только по этой схеме.

Запрашивать подписание PDF после успешной экспертизы

Настройка означает добавление в бизнес-процесс этап согласования пользователем pdf-файла, сформированного после проверки осмотра пользователями с ролями выше роли «Эксперт», при помощи SMS (зеленым отмечены этапы, которые появляются при установки галочки «Проходить этап согласования результатов с клиентом»):

• Push-уведомление пользователю приложения о необходимости подтверждения pdf;

• Ввод SMS на экране подтверждения;

Разрешить просмотр PDF без подписи в приложении до отправки на проверку

Разрешить просмотр PDF без подписи в приложении после отправки на проверку, но до её прохождения

Формировать PDF без подписи и отображать его в приложении после успешной экспертизы

Отправлять PDF без подписи на почту после успешной экспертизы

При установке данного флага, после подписания осмотра при помощи СМС, указанные в следующей настройке пользователи получат подписанный PDF на почту, указанную в профиле.

Кто получает PDF без подписи на почту

Выбор пользователей, которые получат на почту документ PDF без подписи

Отображать подписанный PDF в приложении

При включенной настройке, PDF-документ будет виден в мобильном приложении сразу после формирования.

Отправлять подписанный PDF на почту

При включенной настройке, подписанный PDF документ будет отправлен на почту указанных пользователей сразу после подписания.

Кто получает подписанный PDF на почту

Выбор пользователей, которые получат на почту подписанный документ PDF

Шаблон PDF

Для ролей «Администратор», «Администратор групп» есть возможность выбрать форму PDF, которая будет формироваться по результатам осмотра.
PDF-формы бывают общие (COMMON) или индивидуальные, созданные для конкретного клиента.

Прикреплять в конец документа PDF-файлы из списка Дополнительных файлов

При установке данного флага, в конец списка Дополнительных файлов будут выведены загруженные PDF-файлы

Кто подписывает документ

Выбор того, кто сможет подписать документ по результату осмотра:

• Будет указано в осмотре

• Кто создал осмотр, независимо от роли

• Любой, с кем поделились (но не создатель)

• Создатель осмотра или с кем поделились

• Клиент

• Агент

• Клиент или агент

• Организатор осмотров

• Оператор осмотров

• Эксперт

• Согласующее лицо

• Администратор групп

• Администратор

Формула имени PDF-документа

Формула составления надписи на кнопке для скачивания документа из значений полей формы, например Акт к осмотру №. При пустом значении - кнопка для скачивания документа не будет отображаться в мобильном приложении.

Словарь статусов

Возможность задавать координату вручную

Дедлайн проверки

• Не устанавливать автоматически
• Конец текущих суток при переходе в Экспертизу
• Конец следующих суток от перехода в Экспертизу
• Конец N-ных суток от перехода в Экспертизу
• Через 15 минут от перехода в Экспертизу
• Через 1 час от перехода в Экспертизу
• Через N минут от перехода в Экспертизу

• От первого попадания в Экспертизу
• От последнего попадания в Экспертизу

Кто может редактировать дедлайн проверки в осмотре

Назначение схемы

• Стандартная схема

• Типовая схема (запрещено свободное редактирование)

• Схема-образец (подходит только для создания копии (пример, или общая заготовка))

Информация по зависимости настроек в таблице ниже.

Схему можно использовать для создания осмотров

Наличие этой галочки означает, что схему можно использовать для создания осмотров.

Администраторам групп разрешено редактировать схему

Наличие этой галочки означает, что схему можно редактировать пользователям с ролью Администратор групп.

Администраторам групп разрешено копировать схему

Наличие этой галочки означает, что схему можно копировать пользователям с ролью Администратор групп.

Кто может делиться осмотром

Разрешить определённым пользователям делиться осмотром. Ограничить можно как по роли пользователя (например, “Агент или выше” - значит осмотром может делиться агент или пользователь с более высокой ролью), так и по отношению пользователя к осмотру (например “Кто создал осмотр, независимо от роли”)

Режим выполнения осмотров

• Обычный (сначала форма, потом съемка)

• Чек-лист (заполнение формы в процессе съемки)

Запустить проведение осмотра сразу после создания в мобильном приложении

• Если галочка установлена, то при создании осмотра в мобильном приложении пользователь сразу попадет на заполнение первой группы полей (формы) осмотра.
  Такое поведение удобно для осмотров с небольшой формой, тогда как, если в осмотре есть несколько форм и/или они большие, то галочку рекомендуется снять.

• Если галочка снята - при создании осмотра пользователь попадет на экран осмотра, где сам может выбрать нужный ему этап съемки или нужную группу полей формы для заполнения.

• Если Режим выполнения осмотра "Чек-лист" и галочка установлена, то при создании осмотра в Мобильном Приложении пользователь будет направлен на выполнение осмотра

По умолчанию галочка не установлена.

Разрешение фото

Настройка разрешения фотографий применяется для шагов, для которых установлено значение "авто". Разрешение влияет на качество снимка и итоговый размер файла. Фактическое разрешение будет зависеть от доступных форматов телефона.

Индивидуально по каждому шагу схемы можно установить своё разрешение. Например, для схемы в целом можно задать низкое разрешение, а для шагов с VIN номером — высокое

Разрешение видео

Настройка разрешения видео применяется для шагов, для которых установлено значение "авто". Разрешение влияет на качество видео и итоговый размер файла. Фактическое разрешение будет зависеть от доступных форматов телефона.

Будьте очень внимательны! Видео с высоким разрешением смогут снять не все пользователи, даже если телефон заявляет о номинальной возможности. Для hi-res видео требуется абсолютно исправный телефон, много свободной памяти, подходящая температура. В противном случае, у пользователя возникнут технические трудности по вине телефона. Кроме того, большие файлы будут долго отправляться на сервер.

Рекомендуется использовать разрешение ниже среднего. Оно подходит для большинства обзорных задач и антифрода

Телефон для звонка по осмотру

Номер телефона для звонка по кнопке из осмотра

Текстовое название телефона

Текстовое название пункта меню и окна подтверждения выполнения звонка

Запрос подтверждения звонка

Текст на экране Запроса подтверждения звонка.

Если в Схеме осмотра не указать Номер телефона поддержки - тогда будет показан телефон Компании по-умолчанию.

В блоке необходимо отметить схемы осмотров, по которым можно создавать осмотры, вложенные в текущий мультиосмотр.

• При создании учитывается роль и группы доступа пользователя - Чтобы создать осмотр, пользователь должен входить в одну из перечисленных групп доступа И иметь подходящую роль. Осмотру после создания задаётся видимость. Она определяет, каким экспертам осмотр виден и доступен для проверки. Видимость можно выбрать только из отмеченных ниже групп доступа. Если осмотр создаётся в мобильном приложении, тогда ему автоматически назначится видимость по пересечению групп доступа пользователя-создателя осмотра и групп доступа схемы (отмеченные в списке ниже). По автоматической видимости будет выполнена рассылка уведомлений. При создании осмотров через другие интерфейсы, видимость указывается пользователем-создателем непосредственно.
• При создании важна только роль пользователя, привязка к группе не обязательна - Чтобы создать осмотр, пользователю достаточно иметь подходящую роль. Привязка пользователя к группе доступа для создания нового осмотра не требуется. Осмотру после создания задаётся видимость. Она определяет, каким экспертам осмотр виден и доступен для проверки. Видимость можно выбрать только из отмеченных ниже групп доступа. Если у пользователя-создателя осмотра и схемы есть пересечение по группам доступа (хоть это и не обязательно), именно эти группы автоматически назначатся новому осмотру. Если общих групп нет, осмотр получит видимость по всем отмеченным ниже группам доступа. Справедливо для всех интерфейсов, к которым у пользователя есть доступ. Будьте внимательны: по автоматически назначаемой видимости производится рассылка уведомлений.

• Клиент
• Организатор осмотров
• Агент
• Оператор
• Эксперт
• Согласующее лицо
• Администратор групп
• Администратор

Группы доступа для создания осмотра

Установка галочки на против соответствующей группы доступа означает, что данная схема будет доступна пользователям, входящим в данную группу доступа. Схема может быть доступна нескольким группам доступа.

Стандартная схема

Типовая схема

Схема-образец

Описание

Схему можно использовать для создания осмотров

Выбор недоступен

Настройка разрешает использование схемы для создания осмотров

Администраторам групп разрешено редактировать схему

Выбор недоступен

Выбор недоступен

Настройка позволяет пользователям с ролью “Администратор групп” редактировать схему осмотра

Администраторам групп разрешено копировать схему

Настройка позволяет пользователям с ролью “Администратор групп” копировать схему.

Например, схема копируется для последующего создания другой схемы на основании скопированной